Το σχέδιο για την εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs (μη εξυπηρεοτύμενων δανείω) της Τράπεζας Πειραιώς  μέσω τιτλοποιήσεων, ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, κατά τη διάρκεια τηλεσυνδιάσκεψης την Δευτέρα

Για την εμπροσθοβαρή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει, ειδικότερα, σε δύο τιτλοποιήσεις: Η πρώτη (Phoenix), στα μέσα του έτους, θα αφορά μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια 2 δισ. ευρώ και η δεύτερη (Vega), προς το τέλος του έτους, μη εξυπηρετούμενα δάνεια 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. στεγαστικά και τα υπόλοιπα επιχειρηματικά με εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Οι τιτλοποιήσεις που θα πραγματοποιήσει η Τράπεζα Πειραιώς με “όχημα” το σχέδιο  “Ηρακλής” στοχεύουν σε μείωση του δείκτη NPE σε περίπου 29% στο τέλος του 2020 από 49% στο τέλος 2019. Στόχος για το τέλος του 2021 είναι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να υποχωρήσει σε περίπου 22%, στο τέλος του 2022 σε περίπου 15% και σε μονοψήφιο ποσοστό το 2023. Από το τέλος του 2019 μέχρι το τέλος του 2022, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Τράπεζας θα έχουν μειωθεί από τα 24 δισ σε κάτω από 8 δισ. ευρώ.

Η κίνηση θα επιφέρει μείωση του σταθμισμένου κινδύνου ενεργητικού κατά περιπου 4 δισ. ευρώ και θα καλυφθεί από τη δημιουργία κερδών, καθώς την πρόσβαση στις αγορές για την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά και την επιτυχή έκδοση 30ετούς ομολόγου από την πλευρά του Δημοσίου.

Το σχέδιο που παρουσίασε τη Δευτέρα ο κ. Μεγάλου βασίζεται στη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και στην ικανότητα της τράπεζας να εδραιώσει συνθήκες κερδοφορίας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων κατά 5 δις ευρώ το 2020, κατά 6 δις ευρώ το 2021 και 7 δις ευρώ το 2022, επιτυγχάνοντας αυξημένη κερδοφορία κατά 5% σε ετήσια βάση.

«Το 2019 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας  Πειραιώς, «καθώς επέτυχε απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς που εστίασε, επανερχόμενη σε κερδοφορία, βελτιώνοντας την ποιότητα ενεργητικού και τη ρευστότητα και ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση. Παράλληλα με αυτή τη σημαντική πρόοδο, η Τράπεζα ολοκλήρωσε σε χρόνο-ρεκόρ την ιδιαίτερα πολύπλοκη συναλλαγή μεταφοράς της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού, συνεργαζόμενη στρατηγικά με την Intrum, μια πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την προσπάθεια απομόχλευσης των κινδύνων της Τράπεζας.

»Επιπλέον, η έκδοση ομολόγου Tier 2 ποσού €400 εκατ. τον Ιούνιο 2019 ήταν η πρώτη από ελληνική τράπεζα μετά από 11 χρόνια. Συνολικά, οι αποφασιστικές ενέργειες της Τράπεζας ενίσχυσαν την κεφαλαιακή μας θέση κατά περίπου 200 μ.β., στο υψηλό της αρχικής κατεύθυνσης που είχε επικοινωνηθεί.

»Η ετήσια απόδοσή μας ενισχύθηκε από τις εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4,1 δισ., τα ανθεκτικά περιθώρια και την αδιάκοπη προσπάθεια μείωσης των εξόδων. Όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού, οι εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων το 4ο 3μηνο 2019 υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σηματοδοτώντας ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί.

Το περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειάς μας, με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση. Το ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού “Ηρακλής” είναι ένα εργαλείο που θα προσφέρει επιπλέον στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες εξυγίανσης των ισολογισμών μας. Αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό εργαλείο, ευθυγραμμισμένο με το σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αγορά ακινήτων έχει επίσης ανακάμψει, παράγοντας που υποστηρίζει σημαντικά την προσπάθεια της Τράπεζας να εξυγιάνει τον ισολογισμό της.

»Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου €7 δισ. Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου €11 δισ., καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.

»Γυρίζουμε σελίδα για την Τράπεζα Πειραιώς, κτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου “Agenda 2020”. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε και να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενούς μας. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο να παράγουμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υιοθετώντας επιτυχημένες στρατηγικές, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων της για απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου στο 10% μέσα στους επόμενους 36 μήνες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μέλλον».

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς το ενδιαφέρον για τους τίτλους που θα μεταφερθούν στον “Ηρακλή” αναμένεται ισχυρό. «Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με επενδυτές σε Ευρώπη και ΗΠΑ και διαπιστώνουμε αυξημένο ενδιαφέρον για τα ελληνικά assets. Αυτό θα ισχύσει και για τις τιτλοποιήσεις. Θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση, όπως επίσης και για τα ακίνητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου.

Η διοίκηση καλωσόρισε επίσης την προοπτική του νέου, ενιαίου πτωχευτικού δικαίου, εκτιμώντας ότι θα βοηθήσει τις αναδιαρθρώσεις, ιάσεις και ρευστοποιήσεις δανείων.

Στην ενημέρωσή της την Δευτέρα, η διοίκηση της Τράπεζας ανέφερε ότι αναμένει στην τριετία 2020 – 2022 νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων 4 δισ. ευρώ (350 εκατ. ανά τρίμηνο).

Οσο για τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις, η διοίκηση ανέφερε ότι αυτός κινείται στο 30% στα στεγαστικά δάνεια και στο 60% συνολικά. Οπως επισημάνθηκε, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα βελτιώσει και το ύψος των προβλέψεων, με τον δείκτη Cost of Risk να υποχωρεί στις 90 μονάδες βάσης το 2022.

Η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι και το 2022 προβλέπει αύξησης της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) από 3% στο εννεάμηνο 2019 σε περίπου 10%, δείκτη NPE από 52% (9μηνο 2019) σε περίπου 15%, δείκτη κόστους προς έσοδα από 52% σε κάτω του 50% και δείκτη κεφαλαιακής από 16% σε 15,5%.

Εν τω μεταξύ πρόοδο σε όλα τα επίπεδα επιδιώκει η τράπεζα Πειραιώς υλοποιώντας το στρατηγικό πλάνο της μέχρι το 2023, με την επωνυμία Agenda 2023.

Η διοίκηση στέκεται στην πρόοδο σε όλα τα θεμελιώδη μεγέθη, με συμπαγείς επιδόσεις το 2019, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις κυρίως στις ακόλουθες τρεις περιοχές:

1. Εξυγίανση: η Τράπεζα θα συνεχίσει αποφασιστικά την εξυγίανση του ισολογισμού της, με επιταχυνόμενο ρυθμό ώστε να καταλήξει σε μονοψήφιο δείκτη ΜΕΑ μέχρι το 2023.
Η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να επισπεύσει τις ενέργειες μείωσης των αποθεμάτων ΜΕΑ, κατά περίπου €11 δισ. το 2020 από περίπου €7 δισ. στο αρχικό πλάνο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής».

Η επίσπευση περίπου €7 δισ. τιτλοποιήσεων το 2020 αναμένεται να επιτρέψει την ομαλοποίηση του εξόδου απομειώσεων δανείων από το 2021.
Δύο μη οργανικές συναλλαγές ΜΕΑ έχουν προγραμματιστεί για το 2020: το “Vega” που αντιστοιχεί σε μικτή λογιστική αξία ύψους περίπου €5 δισ., μαζί με το Phoenix που αντιστοιχεί σε μικτή λογιστική αξία περίπου €2 δισ.

Το ιστορικά χαμηλό επίπεδο αθετήσεων και επανα-αθετήσεων που καταγράφηκε στο 4ο 3μηνο του 2019 σηματοδοτεί τις βελτιούμενες τάσεις για την προσεχή περίοδο.

Ο δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να περιορισθεί στο περίπου 15% στο τέλος του 2022 από περίπου 49% το 2019.

2. Ανάπτυξη: ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις της με τους περίπου 5,5 εκατ. πελάτες της, η Tράπεζα Πειραιώς θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των βασικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Η Τράπεζα επιδιώκει να παραμείνει η κυρίαρχη τράπεζα στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα επιδεικνύει αυξημένη παραγωγή εργασιών ιδιωτών, πάντοτε υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Η Τράπεζα έχει προσδιορίσει σημαντικές ευκαιρίες εσόδων σε όλες τις βασικές πελατειακές κατηγορίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρωτοποριακής της ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις.

Για το 2020, η Τράπεζα σχεδιάζει να εκταμιεύσει νέα δάνεια ύψους περίπου €5 δισ. σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με τάση επιτάχυνσης στη συνέχεια.

3.Απλοποίηση: η Τράπεζα θα μεγιστοποιήσει αποφασιστικά την αποδοτικότητα αξιοποίησης των πόρων της.

Αυτό θα επιτευχθεί με απλοποίηση της δομής, με περαιτέρω μέτρα εξορθολογισμού λειτουργικού κόστους, καθώς και με περαιτέρω βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών.

Μέσω της εστιασμένης υλοποίησης δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και νέων πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι τα τέλη του 2022 η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με δείκτη κόστους προς έσοδα χαμηλότερα του 50% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 10%.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News