Mε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα 16/11, η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε ότι στο προσχέδιο προκαταρκτικής απόφασης από το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δεν εγκρίνεται το αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των τόκων του Μετατρέψιμου Ομολόγου (Contingent Convertible Security – CoCo) ύψους €165 εκατ, το οποίο είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Αυτό σημαίνει ότι το ομόλογο θα μετατραπεί σε μετοχές και η συμμετοχή του Δημοσίου μέσω του  ΤΧΣ αυξάνει από 26,4% σε 61,3% (με άλλα λόγια η τράπεζα κρατικοποιείται έστω και μεταβατικά).

Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα τις επόμενες ημέρες.

Με τη λήψη της τελικής απόφασης, η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η διαδικασία μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα θα εισέλθει στο νέο έτος ως κρατική  προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως και να εξέλθει ιδιωτική κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσα στο α’ εξάμηνο του 2021.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η τελική απόφαση της ΕΚΤ αποκλείσει την πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά και η μη πληρωμή των τόκων προκαλέσει μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές, τότε η εξέλιξη του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι:

(α) θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και

(β) από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή €495εκατ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η  ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο, την ώρα που η  πρόοδος της λειτουργικής απόδοσης της Τράπεζας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, παράλληλα με την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και του πλάνου μετασχηματισμού.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται στο 16,1% με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 14,1%.

Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε τέλος ότι  θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του εννεάμηνου 2020 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News